Pembaruan Industri Kabel dan Kawat Brasil 2025: Tren Pasar, Perubahan Kebijakan, dan Peluang Strategis

Ringkasan Eksekutif & Panduan Membaca

Waktu Bacaan yang Disarankan: Sekitar 4-5 menit

Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang hal-hal berikut:

1. Mesin Pertumbuhan Pasar: Mengidentifikasitiga penggerak intimendorong pertumbuhan pasar Brasil: Rencana Modernisasi Infrastruktur skala besar pemerintah, ekspansi energi terbarukan yang terus berlanjut, dan meningkatnya permintaan darisektor IT dan digitalisasi yang berkembang pesat.
2. Landskap Kebijakan & Peraturan: Memahami yang Terbarukebijakan perdagangan(misalnya, kenaikan tarif impor, langkah-langkah anti dumping)peraturan lingkungan(misalnya, RoHS yang diusulkan oleh Brasil), yang secara signifikan membentuk kembali dinamika persaingan.
3. Ekosistem Kompetitif & Gerakan Strategis: Memahami lanskap kompetitif yang kompleks yang terdiri dari raksasa global, juara lokal, dan investor China yang aktif,bersama dengan kegiatan strategis terbaru mereka ((misalnya, transaksi aset, investasi lokalisasi).
4. Tantangan Utama & Peluang Masa Depan: Mengidentifikasi hambatan industri utama sepertiketergantungan impor, kemacetan logistik, danvolatilitas harga bahan baku,sementara menemukan peluang konkret di bidang yang sedang berkembang seperti infrastruktur pengisian EV, serat optik bawah laut, dan kabel khusus.
5. Rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti: Dapatkan strategi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang disesuaikan untuk investor, produsen,dan eksportir untuk memposisikan diri secara efektif di pasar yang dinamis dan menantang ini.

1. Gambaran Umum Pasar dan Penggerak Pertumbuhan
Industri kawat dan kabel Brasil berkembang pesat, didukung oleh modernisasi infrastruktur, penyebaran energi terbarukan, dan transformasi digital.

Modernisasi Infrastruktur: Rencana Infrastruktur Nasional (2024-2026) mengalokasikan lebih dari R$ 1 triliun (sekitar USD 200 miliar) untuk meningkatkan jaringan listrik, kereta api, dan infrastruktur perkotaan.Ini termasuk 2,400 km jalur transmisi baru dan investasi dalam otomatisasi jaringan.

Ekspansi Energi Terbarukan: Kapasitas terbarukan yang terpasang di Brasil mencapai 175,2 GW pada tahun 2022.Proyek-proyek seperti Jalur Transmisi UHV ± 800 kV di Northeast mendorong permintaan untuk kabel tegangan tinggi dan kapal selam khusus..

Digitalisasi dan Pertumbuhan TI: Sektor TI dan telekomunikasi adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat di pasar kabel, dengan CAGR yang diproyeksikan sebesar 8,2% (2025-2032),meningkatkan permintaan untuk kabel serat optik dan data berkecepatan tinggi.

2. Acara dan Pameran Industri Utama
Tubotech & Wire Brasil 2025, yang diadakan di São Paulo, berfungsi sebagai platform utama untuk jaringan industri.

Sesi pencocokan proyek untuk peningkatan jaringan, termasuk jaringan transmisi hidroelektrik Belo Monte.

Tampilan kabel tahan api dan LSZH sesuai dengan EU RoHS dan peraturan Brasil yang muncul.

3Lingkungan Peraturan dan Kebijakan Perdagangan
Kerangka peraturan Brasil sedang berkembang untuk mendukung industri lokal dan keberlanjutan:

Penyesuaian Tarif: Pada bulan Oktober 2024, Brasil menaikkan tarif impor pada kawat dan tali baja menjadi 25% untuk melindungi produsen domestik.

Langkah-langkah Anti-Dumping: Tarif dikenakan pada kabel serat optik Cina pada Maret 2025, mendorong kemitraan produksi lokal.

Peraturan Lingkungan: Brasil sedang mengembangkan aturan RoHS-nya sendiri, mengusulkan pembatasan atas 10 zat berbahaya dalam elektronik.Rancangan resolusi terbuka untuk komentar publik pada bulan Agustus 2025.

4. Lanskap Kompetitif dan Gerakan Strategis
Pasar ini memiliki pemimpin global dan pemain lokal yang tangguh:

Pemain Global: Siemens, Alstom, dan Prysmian memimpin di segmen kabel tegangan tinggi dan kapal selam.

Juara lokal: Perusahaan seperti Cobra Group, WEG, dan pemain baru seperti Axon Cable dan Lousano Ltda. mendominasi segmen tegangan menengah dan industri.

Keterlibatan Cina: State Grid telah menginvestasikan USD 1,68 miliar dalam aset transmisi, sementara Far East Cable mengeksplorasi kemitraan lokal untuk memasok proyek UHV.

Perkembangan baru-baru ini meliputi:

Equatorial Energia menjual 2.400 km jalur transmisi ke CDPQ Kanada seharga R$ 9,4 miliar.

Enel berinvestasi R$ 1,17 miliar dalam otomatisasi jaringan di seluruh São Paulo, Rio de Janeiro, dan Ceará.

5Tantangan dan Prospek Masa Depan
Industri ini menghadapi beberapa rintangan:

Ketergantungan Impor: Brasil bergantung pada impor untuk kabel tegangan tinggi dan kelas nuklir tertentu, meskipun produksi domestik tetap aktif di segmen lain.

Keterbatasan logistik: Celah infrastruktur di wilayah seperti Amazon meningkatkan biaya transportasi bahan baku.

Volatilitas harga: Fluktuasi harga tembaga berdampak pada profitabilitas, karena tembaga menyumbang 60~70% dari biaya produksi.

Peluang pertumbuhan muncul di:

Infrastruktur Pengisian EV: Rencana Nasional untuk Mobilitas Listrik (2025-2030) bertujuan untuk menyebarkan 50.000 stasiun pengisian umum, yang membutuhkan kabel pengisian cepat DC khusus.

Submarine Fiber Optics: Proyek seperti kabel Firmina Google yang menghubungkan Brasil ke Chili dan Asia akan meningkatkan permintaan untuk kabel laut dalam.

Bahan Kabel Lanjutan: Kabel XLPE tegangan menengah dan kabel tahan torsi untuk robotika dan otomatisasi menghadirkan ceruk baru.

6Rekomendasi Strategis

Investor: Fokus pada kabel pengisian tegangan tinggi, kapal selam, dan EV, selaras dengan prioritas pemerintah dan kesenjangan teknologi.

Produsen: Membangun produksi lokal atau kemitraan untuk menavigasi tarif dan memperkuat rantai pasokan.

Eksportir: Target segmen ceruk seperti kabel tahan pertambangan untuk Amazon dan kabel LSZH untuk pasar yang memenuhi persyaratan Uni Eropa.

Sumber: Laporan Tahunan ABIEC 2025, Statista, pameran industri, dan publikasi pemerintah.